En 1935, en Australie, le Pr Nathaniel Peaslee cherche les traces d'une civilisation disparue. Sans comprendre pourquoi, il connaît déjà les lieux. Dans la seconde histoire, un jeune architecte vient à Arkham pour étudier un projet de réservoir. C'est alors qu'il entend parler d'une série d'événements étranges qui se seraient produits des années auparavant.